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资本市场如何助力科技创新?这只ETF产品带来金融与科技共舞的“
发布日期:2022-04-13 13:11   来源:未知   阅读:

  原标题:资本市场如何助力科技创新?这只ETF产品带来金融与科技共舞的“上海样本”

  借助资本市场支持科技创新,是实现中国经济高质量转型的重要保障。上海围绕张江国家自主创新示范区建设,正不断探索“金融与科技良性互动”的本地样本。

  2020年4月,为落实上海市政府关于进一步提升张江国家自主创新示范区的影响力、促进资本市场更好支持张江示范区内高新技术企业发展的指导精神,在上海市金融工作局、上海科创办的指导下,上交所、中证指数公司及汇添富基金就“张江指数”的编制开展研究工作,并于同年12月正式发布中证沪港深张江自主创新50指数(以下简称“张江指数”)。

  同时,在张江指数的基础上推出ETF产品,也作为上海建设具有全球影响力的资产管理中心的一项重要工作,被列入了上海“十四五”规划《纲要》。时间来到2022年,由汇添富基金独家定制开发的“张江ETF”进入到项目落地阶段。

  “张江ETF是资本市场助力张江自主创新的重要举措,将成为反映科创发展方向的风向标,也是广大投资者参与和分享科创发展红利的创新产品和资产配置工具。”汇添富基金董事长李文表示,“张江ETF还将助力上海国际金融中心、全球资管中心和科创中心的联动发展,打响资本市场‘上海概念’和上海科创品牌。”

  据汇添富指数与量化投资部负责人、汇添富张江ETF拟任基金经理吴振翔介绍,张江指数样本范围为50家在沪深港上市的张江高新技术企业,主要聚焦于集成电路、生物医药、人工智能等关键领域,即三大“硬核”高新产业主导的“3+X”布局图,覆盖沪深港资本市场,集中反映了张江示范区优势产业的发展情况。

  中证指数公司数据显示,截至2022年1月末,张江指数在集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业的样本数量为31只,权重占比71%;除此之外的“X”产业中,数字经济、绿色低碳、新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通信、新材料等特色产业均有覆盖,权重占比29%。

  吴振翔认为,张江指数按照“3+X”布局图覆盖的这些标的不仅有科创属性,也兼具成长属性。

  “科创属性主要从研发人员增速、公司研发支出占比、专利质量、参与制定国家或行业技术标准等方面考量。特别是从研发支出占比来看,该指数成份股研发支出占营业收入的比例长期高达8.5%以上(1),具有较好的科创属性。”吴振翔介绍称,“同时,作为一个投资性指数,也要有比较好的投资属性,比如从营收同比增速来看,指数成份股营收增速中位数在20%以上(2),具有较好的成长属性。”

  (1)数据来源:Wind,2018年至2020年数据来源于上市公司年度报告,2021年数据来源于上市公司中期报告

  (2)数据来源:Wind,2018年至2020年数据来源于上市公司年度报告,2021年数据来源于上市公司中期报

  在吴振翔看来,总体而言,作为高新技术产业发展的“晴雨表”,张江指数具备三个重要特征:首先,产业代表性强,聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业,同时覆盖数字经济、绿色低碳、新能源汽车、高端装备制造等特色产业;其次,兼具科创与成长属性,其构建基于科创得分和成长得分的综合评价体系,优选兼具科创属性和成长能力的上市公司;第三,优质企业权重突出,采用综合得分调整后的市值加权,突出优质企业在指数中的权重。

  在张江指数基础上推出的张江ETF产品,实现了金融、科技、产业的“三链互动”,或将成为服务张江科技创新的关键举措。

  吴振翔表示,“一方面,张江ETF将金融与科技创新有机融合,将抽象的产业发展具象为二级市场产品走势,全面反映张江科技创新的发展情况;另一方面,张江ETF囊括区域内规模较大、创新能力较强、具有一定代表性的上市公司,可以公开透明、市场化、专业化地反映出区内企业的成长成果。”

  张江ETF的推出,有望帮助投资者一篮子投资于包括集成电路、生物医药、人工智能以及其他高新技术产业在内的优质上市公司,成为投资者分享高新技术产业发展成果的优质工具。

  在投资价值之外,张江ETF对于推动张江自主创新高地建设和助力上海国际金融中心和科创中心建设同样具有重要意义。相关人士认为,通过资本市场的价值发现和资源配置功能,张江ETF有望助力张江示范区打造世界一流的前沿科技产业集群。

  吴振翔也认为,多中心发展一直是上海所提倡和坚持的,其中一个就是科创中心,而张江国家自主创新示范区是上海科创中心建设的重要承载区,目前有“一区二十二园”,覆盖上海16个行政区。张江ETF作为金融工具,可以充分发挥金融创新服务实体经济的能效,更好地落实科创板和注册制,为科创企业持续发展、融资便利创造良好的条件,同时促进科技创新要素加快集聚,为上海建设成为具有国际影响力的金融中心和科创中心作出积极贡献。

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